正在此刻，成吉思汗派拖雷，带领骁勇善战的健儿和武士，出征呼罗珊诸州。马鲁城外驻扎着一万二千名突厥骑兵，他们是抹智儿木勒克反对派的军队，企图夺取马鲁城，时常对马鲁进行袭击。他们的营盘成为蒙古军队首先攻击的目标。蒙古只派四百骑兵出战诱敌，将突厥兵引入自己的埋伏圈，很快就打垮了这支追击部队。随后，他们像一阵风似地袭击突厥兵的营盘，把他们赶到河里，像狼扑向羊群一样轻而易举地消灭了一万多突厥人，抢掠了突厥人的几万匹牲畜。
第二天，1221年农历二月五日，拖雷率领他的主力部队浩浩荡荡地开来了，七万多蒙古军扎下了成千上万的营寨，马鲁城外变成了一片骑兵的海洋。
拖雷亲自率领五百骑兵来到马鲁的凯旋门，然后绕城一周，观察地形。他用了六天时间进行巡视，察看外垒、城池、壕沟和城上的塔楼，发现这座城市是一座经得起攻击的坚固堡垒。第七天，他把军队集合起来，向马鲁城发动总攻。拖雷跳下战马，高举盾牌，走在部队的最前面。蒙军随他前进，把冲出城门的敌人压了回去。另一支马鲁兵从旁边的城门冲出，在那里把守的蒙军也打退了他们的进攻。城中的军队一筹莫展，甚至不能把头伸出城门。蒙古军队层层包围了马鲁，马鲁人通宵警戒，形势十分危急。