仙女在注意倾听王子的讲述以后，说要费点时间去翻阅书本。经过一番查找，仙女告诉王子，他所要寻找的对象距此不远，但要进入施过魔法的王宫可是太难了，那里有浓云包围着。她能想到的唯一办法是把公主的鹦鹉弄到手。她说，这倒不是不可能做到的，因为鹦鹉常常飞到邻近处去玩耍。
仙女对王子说完这番话，便出去希望找到鹦鹉，不久就把鹦鹉带回来了。她把这只鹦鹉关进鸟笼，用她的魔杖碰碰王子，立即把王子变成同那只鹦鹉一模一样的美丽鹦鹉。然后，她教了王子如何接近公主的办法。
王子顺利地抵达王宫，公主的美貌使他眼晕，远远超出他的预想，以至于一时目瞪口呆，说不出话来。公主见到她心爱的鹦鹉回来了，喜不自禁，立即把它搁在手上，不断爱抚。这使王子受到更大鼓励，决心要演好他的角色，开始对公主讲述许许多多有趣的故事来获得公主的欢心。